Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в жутковатый мир среди облаков. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств. За всем пристально следят огромные драконы. Во главе этих темных сил стоит колдунья Лю Ли. Она обладает страшной силой, позволяющей призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. В ответ она направляет за ним своего грозного воина – непреклонного Ян Цзяня.
