Маршал Василевский на совещании в штабе ставит чёткую задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому и предстоит найти этот секретный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт к генералу Исимуре, убившему его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать всё подземное хранилище, и Журавлёв бросается ему наперерез.